大和（重申贝壳,02423,买入,评级,目标价63港元）

智通财经APP获悉，大和发布研究报告称，维持贝壳(02423)目标价63港元，重申“买入”评级。将2023年每股盈利预测上调1.4%，以反映2023年上半年的收入强于预期。大和预计，贝壳2023年收入有上升空间，主要因2023年第一季强劲的成屋销售，加上2023年的现有房屋收入仍低于2021年。

大和对集团今年第一季作预测，预计首季成屋总交易值(GTV)将同比增长62%，新房GTV将增长23%。虽然4月新房销售增长势头疲软，但如果集团决定与更多开发商合作，该行认为市场的新房收入共识有上行潜力。4月主要城市的二手房销售表现强劲，由于一些开发商的交付问题，预计二手房销售的势头将在5月和6月继续。预测首季非通用会计准则(NON-GAAP)纯利率将同比上升11个百分点至11%，全年则上升3个百分点至7.7%，非通用会计准则纯利20.59亿元人民币，同比升33%。

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