龙湖拟发行11亿元中期票据（用于回购境外美元债券等用途）

重庆龙湖企业拓展有限公司为龙湖集团（00960.HK)间接附属公司，是龙湖集团在境内重要的融资平台。

该期债券发行金额上限为11亿元，期限为3年，还本付息方式为第一个、第二个付息日分别偿还第一年、第二年票面利息，于兑付日一次性偿付本金及第三年票面利息。

截至募集说明日（8月28日），发行人尚未偿付的直接债务融资余额为307.86亿元，其中存续公募公司债余额为233.46亿元，企业债券24.40亿元，中期票据50.00亿元。

8月18日召开的龙湖集团中期业绩沟通会上，CFO赵轶介绍，公司在央行的帮助下已经发行35亿元由中债增担保的中期票据，最近还有15亿元到20亿元的额度在过程中，正在密集地准备；明年还可能再发20亿元至30亿元。

赵轶称，目前，龙湖集团在公司债方面有200亿元的额度，在银行间的中期票据有215亿元的额度，发改委那边还有15亿美元的额度。

据上海清算所8月29日消息，重庆龙湖企业拓展有限公司2023年度第一期中期票据将在8月30日9:00至18:00进行申购，申购区间为3.0%-3.8%。本期中期票据由中债信用增进投资股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

募集资金中50%拟用于补充公司流动性资金，其余50%拟用于项目建设、偿还债务融资工具、偿还及回购龙湖集团控股有限公司境外美元债券。募集说明显示，所募集资金仅限于募集说明书披露的用途，不得挪用，不得用作土地款等其他用途，不用于资金拆借业务，不用于三、四线城市，不用于购买理财产品，亦不用于“地王”项目有关支出，不用于委托贷款、股权、股票、期货等领域，不用于衍生品金融工具和理财产品投资。

赵轶同时介绍，在主动缩减境外债额度的同时，公司也在关注境内债的情况，近期民营企业暴雷事件的影响下，境内债券的价格还没恢复到应有的水平。在这个过程中，公司在央行的帮助下发行由中债增担保的中期票据，海外美元债窗口的关闭，但公司2027年才有到期的美元债。

赵轶还介绍，龙湖集团正在和银行大力合作，做经营性的物业贷，公司拥有76个已经开业的天街，47个做了融资，剩余的未来会持续做，未来，公司还会有大约40个的天街会开出；公司做了大致的测算，满打满算，能做经营性物业贷接近900亿元，目前做的额度约400亿元，明年增加100亿元左右的经营性物业贷是很轻松的。

龙湖 视觉中国 资料图